Bevezetés:
- A kutatás módszere
- A korszak sajátossága
- A filmtörténet tárgya
- A filmművészeti fejlődés mozzanata
- Az alapszempont
- Periodizáció - a magyar filmművészet egy évtizede
- 1957-1967 jogosultsága
- A társadalmi és kulturális közeg
- A filmgyártás szervezeti változásai

A filmművészeti fejlődés kiindulópontja és közege:
- A mennyiségi oldal
- Alkotók és alkotások
- Az agitációtól a művészetig
- A filmformanyelv ereje
- A társadalmi konszolidációban való részvétel és a művészeti konszolidálódás
- Film és irodalom
- A film és az irodalom hagyományos kapcsolata
- Irodalmi adaptációk
- Társadalmi ellentmondás és művészeti konfliktus
- Az agitáció alkalmatlansága, az irodalom másodlagos szerepe
- Az ábrázolási hagyományok összeütközése az új konfliktusokkal

A magyar film változását bevezető filmkritikái és filmelméleti keresés:
- A filmtudomány kezdetei
- A szellemi élet élénkülése
- A filmkritika elméleti jellegének erősödése

Az egyetemes filmművészet mint a magyar filmművészeti fejlődés ösztönzője:
- Az ún. modern filmművészet kialakulása
- Megváltozott valóság — átalakult filmművészet

A filmművészeti fejlődést segítő tényezők összegeződése:
- A fejlődési körülményeket koncentráló erő
- A dramaturgia mozgékonysága

A magyar filmművészet átalakulásának első lépései:
- Árnyalatok és fordulatok
- A tagolás értelmetlensége
- Máriássy Félix
- A keresés folytatása
- „Külvárosi legenda"
- „Csempészek"
- „Álmatlan évek"
- „Próbaút"
- A keresés vége?
- Ranódy László
- A reflexek
- „A tettes ismeretlen"
- A kitörés lehetetlensége
- Kosztolányi Dezső és Ranódy László
- Makk Károly
- A sematizmus után
- „Ház a sziklák alatt"
- „39-es dandár"
- „Megszállottak"
- „Elveszett paradicsom"
- „Az utolsó előtti ember"
- A Fiatalok
- Balázs Béla Filmstúdiója
- Egy új jelenség?
- Keletkezés és kezdet
- Változások a rövidfilmben
- Fokozott érzékenység
- A dokumentumfilm átalakulása
- Új vonások az animációs filmben

Tények és tendenciák:
- A fejlődés mozzanatai
- Eredmények és hiányok
- A magyar prózai irodalom néhány változása és eredménye (1957 és 1967 között) a filmművészet szemszögéből

A rendezők idősebb generációja a hatvanas évek filmművészeti lendületében:
-Az alkotás egysége
- Életkor és művészeti szerep
- Fábri Zoltán
- A fokozás lehetősége
- „Bolond április"
- „Édes Anna"
- „Dúvad"
- „Két félidő a pokolban"
- „Húsz óra"
- „Utószezon"
- Herskó János
- Az igazi kezdet
- „Párbeszéd"
- „Szevasz Vera"
- Bacsó Péter
- A dramaturgia után
- „Nyáron egyszerű"
- „Szerelmes biciklisták"
- „Nyár a hegyen"
- Kovács András
- Előtanulmányok
- „Nehéz emberek"
- „Hideg napok"
- „Falak"

Új a rövidfilmben:
- A magyar „cinema direct"
- A népszerű tudományos filmtől a dokumentumfilmig
- A "felnőtt" Balázs Béla Stúdió
- Több mint szárnypróbálgatások
- Animáció és élet
- A tulajdonképpeni animációs film

A filmművészeti közeg mint hatáskoncentráló elem:
- A szocialista filmművészet felzárkózása az egyetemes filmművészet változásaihoz
- A fejlődés két mozzanata
- A szovjet filmművészet megújulása
- A lengyel és csehszlovák filmművészetnek a magyar filmművészeti fejlődéshez hasonló tendenciái

A rendezők fiatalabb generációja a hatvanas évek magyar filmművészetének lendületében:
- Az életkor mint esztétikai tényező
- A hagyományok megkötő ereje
- Zolnay Pál
- Az alkotói út egyenetlensége
- Az eredmények
- „Hogy szaladnak a fák"
- Jancsó Miklós
- A változás előtt
- „Oldás és kötés"
- „Így jöttem"
- „Szegénylegények"
- „Jelenlét"
- „Csillagosok, katonák"
- „Csend és kiáltás"
- Néhány sajátosság
- Gaál István
- A népi ihletés és a nyugati hatás
- Kezdet és fordulat
- „Sodrásban"
- Generációk
- Szabó István
- Szabályos életút?
- Trilógia
- Az „Álmodozások kora"
- Az „Apa"
- Kardos Ferenc
- Közös kezdet
- „Ünnepnapok"
- Kósa Ferenc
- A meglepetés
- A „Tízezer nap"
- Késve, de nem későn
- Sándor Pál
- Líra és vígjáték

A magyar filmművészet második vonalának kialakulása:
- Az avantgarde és a kommersz között
- Kiegészítés?
- A vígjáték problémája
- Műfaji nehézségek
- Elméleti összegezés és értékelés
- A filmkritika és a filmművészet egysége
- Bírálat és támogatás
- Esztétikai minősítés -társadalmi átalakulás
- A „cselekvő film"
- Esztétikumok és drámák
- Új ellentmondás: új konfliktus — új hős
- Formanyelvi megújulás
- Életanyag és ábrázolás
- Múlt és jövő
- Új korszak felé

Függelék:
- Jegyzetek
- Filmográfia
- Bibliográfia
- Angol nyelvű összegzés
- Orosz nyelvű összegzés