Isolde, a gyönyörű fiatal lány keservesen zokog, amikor John Glenford rátalál. A férfi örökségét jött átvenni erre a vidékre. Első látásra mély szerelem gyúlt bennük, s ez a szerelem napról napra erősebb lett. Hamarosan a házasság is szóba került, ám a boldogság nem tartott sokáig. John egyik nap szomorúan tudatta a lánnyal, hogy mást kell feleségül vennie, mivel a birtokkal egy fiatal lány is jár. Ha őt nem veszi nőül, nem lesz övé a birtok sem. Lemondana a birtokról örömmel, hogy Isolde mellett maradhasson, de nem teheti meg, mert az örökhagyó Lili Flinn kikötötte a végrendeletben, hogy ha nem teljesíti kívánságát, szörnyű bosszút áll. Lili Flinn ugyanis boszorkány volt… /Sidney Lawrence/