Eredeti commedia dell'arte dokumentumok, egy középkori misztériumjáték rendező-súgó példánya. Moralitás és misztériumjátékok rövid részletei, Lammel A. - Nagy O. :Parasztbiblia szöveg részletek, egy kis részlet Ingmar. Bergman: A hetedik pecsét c. filmjének forgatókönyvéből és idézetek Dario Fo: Mistero buffo-jából. A jól ismert bibliai figurák és történetek groteszk fénytörésben jelennek meg. Amíg a vallási szertartások középpontjában Isten áll, ennek a cirkuszi színjátéknak főszereplője az ember-bohóc a maga kiszolgáltatottságában. A legellentétesebb alakok: Isten, ördög, halál, bohóc, színész - a jó és a rossz - a tökéletes és tökéletlen teremtmények - együtt jelennek meg az attrakciókban, különös tárgyak, furcsa szerkezetek és hangkeltő eszközök között.